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【民眾新聞網綜合報導】開發金控（2883）百分百併購中國人壽（2823）只差最後一哩路，開發金昨(12)日突然發布重訊，將擬現金加發行普通股及特別股的轉換方式，將中壽納為百分之百持股子公司，完成併購最後一哩路。
中壽今早盤大漲6%，最高觸及28.95元。開發金也漲3.97%。
開發金原定去年3月要100%併購中壽，因故延期，向金管會申請延後併購；金管會雖點頭同意，但要求開發金於這屆董事會任期結束前完成，也就是2022年6月中旬之前。
開發金控表示，使中壽成為開發金控100%子公司為既定目標，本次採取股份轉換方式，將可加速相關時程並且一步到位。本次股份轉換之對價為中國人壽每一股普通股將可換得開發金控0.80股普通股、0.73股特別股及現金11.5元，該對價係以雙方調整除權息後之價格為基礎，包括中國人壽即將發放之現金股利每股0.4元及股票股利0.4元，以及開發金控已發放之現金股利0.55元。
此次股份轉換對價已委請資誠聯合會計師事務所出具價格合理性意見書。若以中國人壽及開發金控於8月12日過去20日設算除權息之平均股價25.42元及13.69元，及特別股每股發行價格10元為基礎，溢價率約為17%；若以8月12日當天雙方設算除權息之收盤價為基礎，溢價率亦約為17%。其中本次新發行之開發金控特別股股息年利率定為3.55%，將按發行價格每股10元計算股息。
開發金控提出以普通股、特別股及現金之組合，不但讓中國人壽股東可以在股份轉換後立即拿回部分現金，還能取得普通股參與開發金控及中國人壽未來之經營成果，更可以拿到具有穩定股息收益之特別股，可謂一舉三得，具有高度的彈性運用空間。本次特別股以每股10元為發行價格，目的就在於方便投資人交易。開發金控適度發行普通股及特別股，亦有助於本身財務及資本穩健。
開發金今年2月完成第2階段公開收購中壽，取得21.13%股權，加計原有26.16%及子公司凱基證持有的8.66%中壽股權，對中壽總計持股比例達55.95%；開發金為擴展金融領域之完整布局、強化營運能力及擴大資產規模，強化營運能力及擴大資產規模，進一步將取得中國人壽剩餘流通在外的全部股權，此次股份轉換將對外取得44.05%股權。
開發金控董事會今日也通過將於10月1日召開股東臨時會，討論股份轉換案，預計於股東會決議通過並取得主管機關核准後，完成股份轉換，屆時中壽將成為開發金控100%持股之子公司並依法下市。
資金來源方面，現金對價資金來源以子公司上繳、發行公司債及短期借款支應；普通股股票對價部分，本公司預計增資發行20.7億股普通股；特別股股票對價部分，本公司預計增資發行18.9億股特別股，每股發行價格10元，股利率訂為3.55%(預估發行日七年期IRS 0.75%+2.80%)。
開發金今年上半年大賺超過160億，中國人壽就貢獻了76億元，開發金表示，股份轉換案完成後，中壽將成為持股百分之百之子公司。預期未來旗下子公司能夠進行更全方位之合作，強化經營綜效，追求各項業務快速成長，提供多元化商品深化客戶往來，整合集團資源推動各項數位行動方案，同時透過流程改善與導入自動化工具，持續提升經營效率，為股東創造最大利益。
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